Solicitudes de crédito por WhatsApp, sin ir a sucursal
Tu cliente inicia su solicitud de crédito por WhatsApp: responde preguntas de pre-calificación, envía fotos de sus documentos y consulta el estatus. Todo desde su celular, sin pisar la sucursal.
Sin automatizar
Cada solicitud de crédito requiere varias visitas a sucursal, formularios en papel y llamadas de seguimiento. Muchos solicitantes abandonan el proceso antes de completarlo, y cada solicitud abandonada es una comisión perdida.
Conversación de ejemplo: Solicitud de crédito
Cómo lo configuras en CX Inbox
Configuras el flujo de solicitud
En CX Inbox defines los pasos: informar requisitos, recopilar datos, pre-calificar y recibir documentos.
Información de productos
Subes tus documentos de tipos de crédito, requisitos y tasas a la base de conocimiento para respuestas automáticas.
Pre-calificación automática
El flujo recopila ingreso, antigüedad y monto; una herramienta HTTP consulta elegibilidad en tu core bancario.
Recepción de documentos
Tu cliente envía fotos de INE, comprobante de domicilio y estados de cuenta directamente por WhatsApp.
Seguimiento y resolución
Configuras campañas para notificar avances. Tu equipo de asesores atiende casos que requieren negociacion.
Funcionalidades que usas
Bot de flujos
Configuras el proceso paso a paso: datos, pre-calificación, documentos y seguimiento sin programar.
Herramientas HTTP
Conectas tu core bancario para pre-calificar en tiempo real y consultar estatus de solicitudes.
Inbox multiagente
Tu equipo de asesores atiende negociaciones complejas con el historial completo del solicitante.
Campañas segmentadas
Notificas avances de solicitud y promueves productos de crédito a segmentos específicos.
Diseña este bot gratis, sin programar
Elige una plantilla, personalízala respondiendo preguntas y pruébala en una vista previa de WhatsApp en vivo. Sin cuenta y sin tarjeta.
Otros casos de uso
¿Listo para configurar el tuyo?
Prueba gratis 14 días. Sin tarjeta de crédito.
